Уиллоу живет нормальной жизнью, практикуясь в различных слоях магии. Розенберг сильно увлекается, и случайно производит обряд вызывая демона иллюзий, которая на радостях своего возвращения начинает рисовать в голове ведьмы страшные картины настоящего и будущего. Уиллоу не может отличить настоящую жизнь от увиденных иллюзий, тем самым привлекая внимание Джайлза, который беспокоится о ее психическом состоянии. Руперт пытается найти Баффи, которая неожиданно куда-то пропала. Прошло время, но поиски ничего не дали, и вместо Баффи теперь помешанный на Спайке - Баффи-бот. Демон иллюзий (Ника) продолжает терроризировать Уиллоу, доводя ее до безумия, в порыве которого она чуть не убивает Аню, пустив в нее энергетический шар. Джайлз отвозит ведьму в больницу, где после длительного обследования врач отправляет Розенберг на лечение в психиатрическое отделение больницы. Просидев с Уиллоу достаточно долгое время, Руперт видит, что девушка время от времени уходит в себя (в мир, который ей рисует Ника).